Guía Paso a Paso
- Menú Lateral (Sidebar): Ubicado a la izquierda, es el acceso a todas las secciones: Inicio, Chats, Contactos, Embudos, IA de Relevant, Captación, Campañas y Ajustes. En el celular, la barra inferior muestra Inicio, Chats, Contactos y Embudos, y el botón Más abre el resto.
- Inicio: Es tu centro de mando, con cuatro pestañas: Tu avance (los pasos para terminar de activar tu cuenta), Resumen (los indicadores clave de tu negocio), Mi Día (tus pendientes del día) y Mi Equipo (solo para Owner y Admin). Mi Día y Mi Equipo no son entradas del menú lateral: se abren desde estas pestañas.
- Búsqueda Rápida: Utiliza el botón Buscar… de la barra superior o el atajo Cmd+J (Ctrl+J en Windows). Sin escribir nada, te muestra Navegación rápida con las secciones principales (Inicio, Mi Día, Chats, Embudos, Contactos, Automatizaciones, IA de Relevant, Herramientas Web y Ajustes); al escribir, busca embudos y automatizaciones por nombre, y contactos por nombre, correo o teléfono.
- Notificaciones: Haz clic en el icono de la campana para ver alertas de nuevos leads o tareas asignadas.
- Perfil de Usuario: Accede al avatar en la esquina superior derecha; su menú tiene Ajustes de cuenta (tus datos personales), Centro de Ayuda y Cerrar Sesión.
- Automatizaciones y Auto-asignación: No están en el menú lateral. Viven dentro de Embudos, en el panel Explorador de Embudos que aparece a la izquierda de la lista de embudos. Más en Automatizaciones y Asignar leads automáticamente.
Consejos Útiles
- Referencia constante: Este video es tu guía para recordar dónde está cada función.
- Agilidad: No te detengas demasiado en cada sección; este es un recorrido rápido para entender la ubicación de las herramientas.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas o algo no sale como esperabas, mándanos un correo a soporte@relevantleads.io. Estamos para apoyarte como el “amigo experto” que tu negocio necesita para seguir creciendo.