Guía Paso a Paso
- Haz clic en Chats en el menú lateral izquierdo (https://app.relevantleads.io/dashboard/chats).
- Arriba de la lista, usa el control Todos / No leídos para ver solo lo que falta por leer, o escribe en Buscar chats… (busca por nombre y teléfono).
- Selecciona un chat para ver el historial en el centro y el panel del lead a la derecha (en pantallas chicas, el panel se abre con el botón de información o, en el celular, con Info del contacto en el menú del chat).
- Si necesitas que otra persona atienda el caso, cámbiala en el selector de responsable arriba del chat: muestra No asignado o el nombre de quien lo atiende, y al hacer clic eliges a alguien del equipo (en el celular está en el menú del chat, bajo Asignado a).
Cómo está organizada la pantalla
De izquierda a derecha, en la computadora:- Panel Filtros: se muestra y se oculta con el botón de la esquina (Ocultar panel / Mostrar filtros). Tiene accesos rápidos (Todos los chats, No asignado, Modo Sprint, que muestra solo tus chats ordenados por urgencia, Con recordatorio y Con seguimiento auto), la sección Equipo para ver los chats de cada persona, Embudos para acotar por embudo, Filtros IA (Interesado en comprar, Tiene dudas, Necesita atención, Quiere agendar, según lo que la IA detectó en la conversación) y Atributos: ventana de 24 horas (Todas las ventanas, Abiertas, Cerradas, Sin mensajes), prioridad, estado de la IA en el chat (Activa, Pausada, Desactivada) y Estado del lead (Todos los estados, Abiertos, Ganados, Perdidos; por defecto se muestran todos).
- Lista de chats: bajo el encabezado WhatsApp, con el control Todos / No leídos y el buscador Buscar chats….
- La conversación: el historial completo, donde conviven tus mensajes, los de tu equipo y los de la IA (marcados como Asistente IA). Arriba ves el estado de la ventana (Ventana abierta, Ventana cerrada o Sin mensajes) y el botón Resumir.
- Panel del lead: el expediente. Cambia embudo y etapa, añade etiquetas, agenda el próximo contacto o escribe notas privadas sin cerrar el chat. Solo se ve como columna en pantallas grandes; en las demás se abre con el botón de información.
Los leads cerrados siguen en Chats
Chats es la bandeja de WhatsApp, no el tablero: los leads cerrados siguen aquí con su conversación. Un lead ganado lleva la chapa Ganado en la lista y en la cabecera del chat, y uno perdido lleva Perdido · (motivo) (por ejemplo “Perdido · Spam”). Si alguien con un lead perdido te vuelve a escribir y no tiene otro abierto, Relevant reabre ese lead en su etapa, salvo que lo hayas perdido por Spam; si te escribe un ganado, se queda como ganado y la IA no le contesta (Si un lead cerrado vuelve a escribir). Para ver solo los abiertos, usa el filtro Estado del lead del panel Filtros; para volver a trabajar un lead cerrado, reábrelo desde la pestaña Ganados o Perdidos del tablero (El tablero de leads).Control total de la IA
En la parte superior de cada chat verás el interruptor IA (verde cuando está encendido). Si prefieres llevar una conversación de forma 100% manual, apágalo para ese contacto con un solo clic: verás “IA pausada”, y “IA activada” al volver a encenderlo. El interruptor puede aparecer deshabilitado o apagado por una regla más general: el plan (“La IA en chats está disponible en planes Pro y Ultra”), el interruptor maestro de la organización (“Ve a IA de Relevant, pestaña Control, para activar la IA en la organización”), o porque la IA está apagada en ese embudo o en esa etapa (“Apagada en este embudo”, “Apagada por la etapa”); en esos dos últimos casos, quien es Owner o Admin puede prenderla solo para ese chat. Cómo decide la IA cuándo responder, en Cómo responde la IA en tus chats.¿Necesitas ayuda?
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