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Los formularios web son la herramienta ideal para convertir visitantes anónimos de tu sitio en prospectos calificados dentro de tu CRM. Olvida el traspaso manual de datos; cada vez que alguien se registre, aparecerá mágicamente en tu tablero Kanban.

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Guía Paso a Paso

  1. Ve a Herramientas Web en el menú lateral y haz clic en la pestaña Formularios.
  2. Pulsa el botón verde + Crear Formulario.
  3. En Destino del Lead, selecciona el embudo y la etapa donde quieres que se creen los nuevos prospectos.
  4. Personaliza los Campos del Formulario y ajusta el Comportamiento (mensaje de éxito o redirección).
  5. Haz clic en Guardar y copia el código generado para pegarlo en tu sitio web (WordPress, Wix, etc.).

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Automatización desde el registro

Al configurar tu formulario, defines el Destino del Lead. Esto significa que puedes decidir exactamente a qué embudo y a qué etapa (como “Nuevos” o “Prospectos Web”) llegarán los datos. Además, puedes activar un WhatsApp automático para que, en el segundo en que el usuario presione “Enviar”, la IA le dé la bienvenida en su celular.

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Personalización y Redirección

No solo capturas datos, gestionas la experiencia completa. Puedes personalizar los campos que necesitas (Nombre, Teléfono, Correo), definir un mensaje de éxito que aparecerá en pantalla o incluso configurar una URL de redirección para enviar al usuario a una página de agradecimiento o a un catálogo especial tras el registro.

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Si tienes dudas o algo no sale como esperabas, mándanos un correo a support@relevantleads.io. Estamos para apoyarte como el “amigo experto” que tu negocio necesita para seguir creciendo.