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Los formularios web son la herramienta ideal para convertir visitantes anónimos de tu sitio en prospectos calificados dentro de tu CRM. Olvida el traspaso manual de datos; cada vez que alguien se registre, aparecerá en tu tablero Kanban (y si la misma persona se registra dos veces, no se duplica).

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Guía Paso a Paso

  1. Ve a Captación en el menú lateral; la pestaña Formularios es la que se abre por defecto.
  2. Haz clic en el botón verde Crear Formulario.
  3. En Destino del Lead, selecciona el embudo y la etapa donde quieres que se creen los nuevos prospectos.
  4. Personaliza los Campos del Formulario y ajusta el Comportamiento (mensaje de éxito o redirección).
  5. Haz clic en Guardar. Para obtener el código, vuelve a la lista de Captación: en la tarjeta del formulario haz clic en Embed (o en su menú de tres puntos, Copiar código) y la ventana Integrar herramienta te da el código para pegarlo en tu sitio web (WordPress, Wix, etc.). El formulario debe estar en estado Activo (en Configuración Básica) para recibir registros.

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Destino del lead y WhatsApp automático

El teléfono debe tener 10 dígitos con lada (o el código de país completo, hasta 15 dígitos); si no, el registro no se crea y quien llena el formulario ve el aviso “Teléfono inválido. Debe tener 10 dígitos con lada (por ejemplo “8112345678”) o incluir el código de país (por ejemplo “+528112345678”, máximo 15 dígitos).” Al configurar tu formulario, defines el Destino del Lead. Esto significa que puedes decidir exactamente a qué embudo y a qué etapa (como “Nuevos” o “Prospectos Web”) llegarán los datos. Además, en Comportamiento puedes activar Enviar WhatsApp automático al lead: en cuanto la persona presione Enviar, recibe en su celular el Mensaje de WhatsApp aprobado que elijas en Plantilla de WhatsApp (necesitas tener tu número conectado y al menos un Mensaje aprobado por Meta; ver Crear un Mensaje de WhatsApp). Cuando la persona conteste, la conversación sigue en Chats y, si tienes la IA activa en ese embudo, ella la atiende.

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Personalización y Redirección

No solo capturas datos, gestionas la experiencia completa. En Campos del Formulario, Nombre y Teléfono son fijos, y con Agregar sumas los que necesites (por ejemplo Correo, o un campo de fecha). Puedes definir un Mensaje de éxito (en pantalla) que aparecerá en pantalla o incluso configurar una URL de redirección para enviar al usuario a una página de agradecimiento o a un catálogo especial tras el registro.

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Si tienes dudas o algo no sale como esperabas, mándanos un correo a soporte@relevantleads.io. Estamos para apoyarte como el “amigo experto” que tu negocio necesita para seguir creciendo.