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Documentation Index

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Permisos requeridos: Administrador | Owner Un embudo es la representación visual de tu proceso de ventas. Aquí podrás organizar a tus prospectos desde el primer contacto hasta el cierre exitoso.

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Guía Paso a Paso

  1. Sección Embudos: Haz clic en Embudos en el menú lateral.
  2. Nuevo Tablero: Selecciona el botón + Crear Embudo.
  3. Identificación: Escribe un nombre claro (ej. “Ventas de Servicios”).
  4. Etapas: Relevant creará etapas por defecto, pero puedes editarlas para que reflejen tu proceso real (ej. “Nuevos”, “Cotizado”, “Cerrado”).
  5. Guardar: Finaliza el proceso y verás tu nuevo tablero en vista Kanban listo para recibir leads.

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Consejos Útiles

  • Flexibilidad: Puedes crear múltiples embudos si manejas diferentes líneas de negocio o campañas.
  • Edición: Las etapas se pueden renombrar o reordenar en cualquier momento desde la opción Configurar Embudo.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas o algo no sale como esperabas, mándanos un correo a support@relevantleads.io. Estamos para apoyarte como el “amigo experto” que tu negocio necesita para seguir creciendo.