Guía Paso a Paso
- Gestión de Miembros: Accede a Ajustes > Equipo para ver la lista completa de colaboradores activos.
- Cambio de Rol: Selecciona a un miembro y utiliza el menú desplegable para cambiar entre Owner, Admin o Member.
- Permisos de Embudo: Asigna o quita el acceso a tableros específicos marcando las casillas correspondientes en el perfil de cada usuario.
Tabla Comparativa de Permisos
| Función | Owner | Admin | Member |
|---|---|---|---|
| Control Total | ✓ | ✓ | X |
| Gestión de Facturación | ✓ | X | X |
| Crear Embudos | ✓ | ✓ | X |
| Ver Embudos Asignados | ✓ | ✓ | ✓ |
Los miembros solo pueden ver la configuración del embudo, no editarla. Un usuario con rol Member puede abrir la configuración de un embudo y consultar sus columnas, reglas de entrada, metas de IA y secuencias de seguimiento, pero no puede hacer cambios: al abrirla verá un aviso de solo lectura. Solo los roles Owner y Admin pueden editar la configuración.
Consejos Útiles
- Rol de Dueño: Solo el Owner tiene el permiso para eliminar la organización por completo.
- Optimización: Utiliza el rol “Member” para tus vendedores; esto simplifica su interfaz al mostrarles únicamente sus herramientas de venta.
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