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Permisos requeridos: Owner o Admin El control de accesos asegura que cada persona del equipo trabaje solo en lo que le corresponde. Todo se administra desde Ajustes, sección Equipo, dentro del grupo Admin Center del menú de Ajustes (en el celular, abre el menú con Menú de ajustes). Quien tiene rol Member no ve esta sección; si entra por la dirección, verá “No tienes permisos para acceder a esta sección”.

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Los tres roles

  • Owner: la persona dueña de la organización. Hay una sola. Es la única que puede eliminar la organización, transferir la propiedad y cambiar roles.
  • Admin: como lo describe la propia pantalla, “Gestiona todo excepto borrar la cuenta.” Ve todos los embudos, administra el equipo, la facturación, WhatsApp y las integraciones.
  • Member: “Solo ve embudos asignados.” Es el rol para tu equipo de ventas: trabaja los leads y chats de los embudos que le des, sin ver la administración.

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Qué puede hacer cada rol

Los miembros solo pueden ver la configuración del embudo, no editarla. Un usuario con rol Member puede abrir Configurar Embudo y consultar sus pestañas (Configuración, Reglas de Entrada, Metas IA y Secuencias), pero no puede hacer cambios: verá el aviso “Modo de solo lectura. Contacta a un administrador para realizar cambios.” Solo Owner y Admin editan la configuración.

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La pantalla de Equipo

La tarjeta Miembros del Equipo lista a todas las personas, incluidas las invitaciones que todavía no aceptan (con la etiqueta Pendiente, o Vencida si pasaron 7 días). Puedes buscar con Buscar por nombre o email…. Cada fila muestra el rol (Owner, Admin o Member), si la persona está En línea, Ausente o Desconectado, su último acceso, quién la invitó y cuándo se registró. A la derecha de cada fila (excepto la del Owner) hay un menú de tres puntos con las acciones que describimos abajo. El botón verde Invitar abre la invitación; el paso a paso está en Invitar a tu equipo.

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Cambiar el rol de alguien

En el menú de la fila elige Editar Rol. En la ventana Actualizar Rol el selector solo ofrece Admin y Member; haz clic en Guardar y verás “Rol actualizado”. Nadie se vuelve Owner por aquí: la única forma es Transferir Propiedad (abajo). Un Admin ve la opción Editar Rol, pero el cambio solo se aplica cuando lo hace el Owner.

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Dar acceso a embudos

Los Admin ven todos los embudos, así que esta opción solo existe para Members. En el menú de la fila elige Gestionar Embudos, marca las casillas de los embudos que esa persona debe ver y haz clic en Guardar Accesos. La persona recibe una notificación con el cambio. Al invitar a alguien como Member también eliges sus embudos desde el principio.

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Dar de baja a un miembro

Cuando alguien deja el equipo, Relevant se asegura de que nada de lo que tenía a su cargo se quede sin dueño.
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Elige Eliminar

En el menú de la fila haz clic en Eliminar (si es una invitación pendiente dirá Revocar Invitación). Relevant revisa qué tiene a su cargo; el botón muestra Verificando… unos segundos.
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Si no tiene nada pendiente

Verás ¿Eliminar miembro? con el texto “(nombre) será removido de la organización.” Haz clic en Confirmar. Aviso final: “Miembro eliminado”.
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Si tiene leads, tareas o automatizaciones

Verás la ventana Este usuario tiene recursos asignados: “Antes de eliminar a (nombre), debes transferir sus recursos a otro miembro del equipo.” Debajo, en Recursos a transferir:, la lista de lo que tiene: leads abiertos, tareas pendientes, automatizaciones, etapas con auto-asignación y embudos con responsable por defecto (solo aparecen las líneas con algo que transferir).
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Elige a quién se transfiere

En Transferir recursos a: elige a la persona que se queda con todo eso. Puede ser cualquier miembro activo, incluido el Owner o tú. Haz clic en Transferir y Eliminar. Al terminar verás “Recursos transferidos y miembro eliminado”.
Qué se mueve y qué no:
  • Se transfieren: los leads abiertos que tenía asignados, sus tareas pendientes o en progreso, las automatizaciones de las que era propietario, las etapas que lo tenían como responsable de auto-asignación y los embudos que lo tenían como responsable por defecto.
  • No se mueven: los leads que ya cerró (ganados o perdidos) ni las tareas que ya completó. Se quedan a su nombre como historial, para que los reportes por vendedor sigan siendo correctos.
  • Revisa aparte las reglas de auto-asignación que repartían leads a esa persona: no se actualizan solas.
Si intentas dar de baja a alguien sin transferir sus leads, Relevant lo impide con el aviso “Este miembro tiene N leads abiertos a su cargo. Transfiérelos primero.” La persona que sale pierde el acceso de inmediato en todos sus dispositivos.
Un Admin puede darse de baja a sí mismo con Eliminar en su propia fila; al confirmar se cierra su sesión. Si además quiere que su cuenta desaparezca de Relevant, el camino es Eliminar tu cuenta de Relevant.

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Transferir la propiedad

Solo el Owner puede hacerlo, y solo a una persona que ya sea Admin desde hace al menos 7 días. En el menú de la fila de ese Admin elige Transferir Propiedad. La ventana lo explica: “Estás a punto de transferir la propiedad de esta organización a (nombre). Tú pasarás a ser Admin.” Solo el nuevo Owner podrá devolverte la propiedad. Para confirmar, escribe el nombre exacto de tu organización y haz clic en Transferir Propiedad. Verás “Propiedad transferida a (nombre)”. Si el menú no muestra la opción o dice “No elegible para transferencia”, la persona todavía no es Admin o no lleva 7 días con ese rol.

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El Owner no se puede eliminar

La fila del Owner no tiene menú de acciones: nadie puede darlo de baja desde Equipo, ni él mismo. Para salir de la organización, el Owner primero transfiere la propiedad a un Admin, o elimina la organización completa desde Ajustes, sección Cuenta. Si un Admin lo intenta por otra vía, Relevant responde “Solo un propietario puede remover a otro propietario”.

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Preguntas frecuentes

No. Hay un Owner por organización. Si necesitas que otra persona tenga control total sin ser Owner, hazla Admin: puede hacer todo excepto cambiar roles, transferir la propiedad y eliminar la organización.
No. Los Admin ven todos los embudos por definición. Si alguien debe ver solo algunos, su rol es Member.
Nada extra: el menú de la izquierda es el mismo para todos. Lo que cambia es lo que no ve: solo sus embudos asignados, sin el grupo Admin Center en Ajustes, sin Importar, Exportar, Eliminar ni Enviar mensaje en Contactos, y la configuración de los embudos en modo de solo lectura.
Se va con todo lo suyo: sus leads en todos los embudos, sus mensajes, sus notas y sus tareas. No hay papelera; el diálogo lo advierte (“Esta acción no se puede deshacer. Se eliminará el contacto, sus tareas, notas y deals asociados.”). Por eso solo Owner y Admin ven Eliminar contacto en el menú de la fila y Eliminar en la barra de selección múltiple. Relevant deja registrado quién lo borró, cuándo y cuántos leads, mensajes, tareas y notas se fueron con él; ese registro no se ve en la app, si lo necesitas escríbenos.
Si la persona elimina su cuenta desde su perfil en lugar de que tú la des de baja, sus leads abiertos y tareas pendientes pasan automáticamente al Owner de la organización, y su nombre en el historial aparece como “Usuario eliminado”. Los detalles están en Eliminar tu cuenta de Relevant.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos a soporte@relevantleads.io y con gusto te apoyamos.