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Permisos requeridos: Owner o Admin (quien tiene rol Member entra en modo de solo lectura) La Memoria General no es simplemente una base de datos; es el cimiento de la sabiduría de tu agente virtual. A diferencia de los chatbots antiguos que se configuraban con árboles de decisión rígidos (si el cliente dice A, responde B), la IA de Relevant comprende el contexto. Al subir información, no solo estás dándole datos, le estás dando la capacidad de razonar sobre tus productos. Si un cliente pregunta por “algo para el dolor de cabeza” y tu PDF menciona “aspirinas”, la IA conectará los puntos automáticamente.

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Dónde está

En el menú lateral haz clic en IA de Relevant y asegúrate de estar en la pestaña Memoria General (https://app.relevantleads.io/dashboard/ia?tab=memory). Las otras pestañas son FAQs, Seguridad, Disponibilidad, Simulador y, para Owner y Admin, Control. En el celular, el menú Más tiene la entrada IA. La pestaña tiene dos partes: arriba el Centro de Entrenamiento (lo que la IA sabe) y abajo la identidad (cómo se llama, cómo habla). Todo se guarda solo: verás Guardando… y Cambios guardados conforme editas; no hay botón de guardar.

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El Centro de Entrenamiento: qué sabe tu IA

La tarjeta Base de Conocimiento (“Sube documentos PDF/DOC para entrenar a tu agente.”) acepta hasta 5 documentos en PDF, DOCX o TXT de máximo 10 MB cada uno; el contador N/5 Usados te dice cuántos llevas. Arrastra el archivo al recuadro Arrastra archivos aquí (en el celular, Toca para subir archivos). Cuando llegues al límite verás “Has alcanzado el límite de 5 documentos. Borra uno para cargar más.”; los archivos cargados aparecen en Archivos Activos, cada uno con su botón para eliminarlo.Prioriza manuales, catálogos, listas de precios actualizadas y documentos de “Acerca de nosotros”. La IA “lee” mejor el texto limpio: si tu PDF es 90% imágenes o texto escrito a mano, tendrá dificultades. Usa documentos con texto digital seleccionable.
En la tarjeta Entrenador Web pega la dirección en URL del Sitio Web (por ejemplo, https://miempresa.com/precios) y haz clic en Escanear y Entrenar. La dirección debe empezar con https://; si no, verás “La URL debe comenzar con https:// (ejemplo: https://tusitio.com)”. Puedes entrenar hasta 5 páginas; al llegar al tope el campo muestra “Límite de 5 sitios alcanzado” y hay que eliminar una de Páginas Aprendidas para agregar otra.La propia pantalla explica cómo funciona:
  • “El bot lee solo esta página específica, no navega por los enlaces.” Pegar tu página de inicio no le enseña todo tu sitio: agrega cada página que importa (precios, servicios, preguntas frecuentes, garantías), una por una.
  • “Para mejores resultados, agrega URLs directas como miweb.com/precios.”
  • “Ignoramos menús y pies de página para enfocarnos en tu contenido real.”
Si cambias el contenido de una página, en Páginas Aprendidas usa el botón de Reaprender para que la IA la vuelva a leer.
La tarjeta Entrenar con audio (“Graba instrucciones (Máx 5 audios de 1 min).”) sirve para explicarle a la IA con tu voz cómo vendes: qué argumentos usar, qué objeciones son comunes, qué no ofrecer. Usa Grabar audio o Subir MP3/WAV. Hasta 5 audios de un minuto.
Si al escanear tu sitio Relevant solo alcanza a leer poco texto (algo común cuando la página usa JavaScript para mostrar su contenido), te lo avisará: “Tu sitio no se pudo leer bien. Probablemente usa JavaScript para mostrar su contenido, así que solo alcanzamos a leer poco texto. Para que tu IA tenga buena información, sube tu menú, catálogo o folleto en PDF.” Usa el botón Subir PDF de ese aviso.

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Identidad, personalidad y lenguaje: cómo habla tu IA

  • Nombre Público: cómo se presenta y se llama a sí misma la IA en la conversación (por ejemplo “Ana de Relevant”). Como aclara la pantalla, “Aquí defines cómo se llama y habla tu IA. La foto y el perfil público de tu número se editan en Ajustes → WhatsApp.” Es decir, este nombre no cambia el nombre de tu número de WhatsApp; para eso está El nombre que ven tus clientes en WhatsApp.
  • Rol / Cargo: su profesión (por ejemplo “Gerente de Soporte”). No es lo mismo decir “Eres un bot” que “Eres un consultor senior con 10 años de experiencia en bienes raíces”: cambia radicalmente cómo estructura sus respuestas.
La tarjeta Personalidad (“Ajusta el tono y estilo de las respuestas. El tú o usted se elige en Lenguaje.”) tiene tres controles deslizables, cada uno con sus dos extremos y una palabra que describe el tramo en el que está (de Muy formal a Muy casual, de Muy breve a Muy detallado, de Muy empático a Muy directo):
  • Formal / Casual: si vendes servicios legales, ve hacia lo formal; si vendes ropa juvenil, hacia lo casual.
  • Breve / Detallado: en WhatsApp la brevedad suele ganar, pero si vendes productos complejos, permite que se extienda un poco.
  • Empático / Directo: qué tanto acompaña emocionalmente antes de ir al punto.
  • Trato al cliente: Tú (tutea al cliente) o Usted (habla de usted). Como dice la pantalla, “Manda sobre el historial: aunque el cliente tutee, la IA responde con el trato elegido.”
  • Usa Emojis: si la IA puede usarlos. Viene apagado.
  • Región / Dialecto: México (MX), España (ES) o Neutro / Universal.
  • Modismos y Muletillas: “Palabras que el bot usará para sonar más natural.” Escribe las expresiones propias de tu negocio o de tu región.
  • Notas de Voz Entrantes: qué hace la IA cuando un cliente manda un audio: Responder en Texto (Recomendado) (contesta por escrito) o Ignorar (No responder). La transcripción no depende de este ajuste: toda nota de voz llega transcrita al chat, debajo del audio, en cualquier plan y aunque la IA esté pausada o apagada (solo necesita que tu suscripción esté activa). Este ajuste decide únicamente si la IA la contesta.
  • Imágenes (Visión): “Permite al bot interpretar imágenes enviadas por el usuario.” Encendido, la IA lee las fotos que manda el cliente (un comprobante, un producto, una captura). Apagado, una imagen que llega sola recibe “Recibí tu imagen, pero no tengo habilitada la función de análisis de imágenes. ¿Podrías describir lo que necesitas?”, y una imagen con texto se responde solo por el texto. Si la visión está encendida pero la imagen no se puede abrir, el cliente recibe “Recibí tu imagen, pero no pude abrirla. ¿Me describes lo que necesitas?”. Los videos no se procesan: la IA responde “No puedo procesar videos por el momento. ¿Podrías describirme lo que necesitas o enviarme una imagen?”. Estas respuestas fijas van en usted si así configuraste el trato.
Al final de la pestaña está la Zona de Peligro con Restablecer Memoria, que borra toda la memoria y configuración del agente. Pide confirmación y no se puede deshacer.

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El Valor Agregado: ¿Qué hace a un entrenamiento “Excelente”?

  • Evita la redundancia: No subas 5 veces el mismo catálogo; esto confunde a la IA sobre cuál es la versión vigente.
  • Actualización constante: Si cambias tus precios, elimina el archivo viejo y sube el nuevo de inmediato. La IA es tan buena como la información más reciente que tenga.
  • Pruébala antes de soltarla: cada cambio se puede probar en la pestaña Simulador sin gastar mensajes reales. Guía en El Simulador.
  • Datos exactos, en FAQs: lo que no admite interpretación (direcciones, cuentas bancarias, políticas) va mejor como pregunta frecuente. Guía en Preguntas Frecuentes (FAQs).
¿Necesitas ayuda? Escríbenos a soporte@relevantleads.io y con gusto te apoyamos.