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El dinero está en el seguimiento. Relevant tiene dos herramientas para que ninguna promesa de llamada o de envío de información se pierda, y conviene saber cuál usar para qué:
  • El seguimiento (campo Próximo contacto) es una fecha ligada a un lead concreto: “vuelvo a escribirle el jueves a las 10”. Se agenda desde el panel del lead.
  • La tarea es un recordatorio tuyo con título, fecha límite y prioridad, que no necesita estar ligado a un lead: “preparar cotización”, “pedir el catálogo nuevo”. Se crea desde Mi Día.
Las dos aparecen en Mi Día y en la Agenda de Contactos.

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Agenda un seguimiento en un lead

1

Abre el lead

Desde el chat en Chats, desde su tarjeta en el tablero de Embudos o desde Contactos. En el panel del lead busca la sección Próxima acción.
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Elige cuándo

En Próximo contacto el botón dice Sin seguimiento si no hay nada agendado. Haz clic y usa los atajos 1h, 3h, Mañana o Próxima semana, o elige día y hora en el calendario (por defecto a las 9:00).
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Deja una nota

En Nota rápida… (ej: Confirmar pedido) escribe qué vas a hacer en ese contacto. Verás “Seguimiento actualizado”. Listo: el seguimiento queda en la tarjeta Seguimientos de tu Mi Día y en la Agenda.
Cuando llegue la fecha, el seguimiento aparece con la etiqueta Vencido hasta que lo atiendas o agendes el siguiente. El seguimiento es del lead, así que si el lead cambia de responsable, el seguimiento lo ve la nueva persona.
Si lo que quieres es que el mensaje salga solo si el cliente no contesta, eso no es un seguimiento manual sino un seguimiento automático: en el chat, botón + y Programar seguimiento automático. Guía en La ventana de 24 horas de WhatsApp.

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Crea y cierra tareas

Las tareas viven en la tarjeta Tareas pendientes de la pestaña Mi Día de Inicio (https://app.relevantleads.io/dashboard?tab=mi-dia).
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Nueva

En Tareas pendientes haz clic en Nueva. Se abre la ventana Nueva Tarea (“Crea un recordatorio o tarea rápida.”).
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Título, fecha y prioridad

Escribe el Título (por ejemplo “Llamar a cliente X”), elige la Fecha límite (solo día, sin hora) y la Prioridad: Baja, Media, Alta o Urgente. Haz clic en Crear Tarea. Verás “Tarea creada”. La tarea queda a tu nombre.
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Trabájala

La lista se ordena por Prioridad: Alta por defecto; puedes cambiar a Prioridad: Baja, Fecha: Próxima o Fecha: Lejana. Cada tarea muestra su prioridad y su fecha. Al pasar el cursor aparecen el lápiz (abre Editar Tarea) y la papelera (la elimina, “Tarea eliminada”).
4

Complétala

Haz clic en el círculo a la izquierda del título. Verás “Tarea completada” y desaparece de la lista; con Ver completadas las vuelves a ver, y con Ver pendientes regresas. Cuando la lista queda vacía: “No tienes tareas pendientes. ¡Buen trabajo!”.
Las tareas no tienen hora ni responsable distinto de quien las crea, y no se ligan a un lead desde esta ventana. Si tu pendiente es sobre un lead, agenda un seguimiento en ese lead: así el recordatorio abre directo su conversación.

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Dónde ves todo junto

  • Mi Día: la tarjeta Seguimientos (vencidos primero, luego los de hoy) y la tarjeta Tareas pendientes. Guía en Mi Día.
  • Agenda (pestaña de Contactos, para Owner y Admin): vista por día o Semana con tus seguimientos, tareas y citas del calendario; puedes mostrar u ocultar Seguimientos y Tareas, y ver lo tuyo o Todo el equipo. Al hacer clic en un seguimiento se abre el panel del lead.
  • Correo y dispositivos: en Ajustes, sección Notificaciones, el interruptor Tarea vencida (“Correo y aviso en tus dispositivos cuando una tarea pase su fecha límite.”). Cómo activar los avisos en tu teléfono, en Notificaciones en tus dispositivos.

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Para quien lidera el equipo

Si eres Owner o Admin, en la pestaña Mi Equipo de Inicio ves cuántas tareas pendientes tiene cada persona (Tareas pend.) y, al entrar a su tarjeta, la lista con las fechas vencidas en rojo; desde ahí puedes cerrar una por ella con Marcar como completada. Guía en Mi Equipo. Y cuando alguien deja el equipo, sus tareas pendientes se transfieren a la persona que elijas al darlo de baja (Roles, permisos y gestión del equipo).

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Preguntas frecuentes

No desde la ventana Nueva Tarea: la tarea queda a nombre de quien la crea. Para pedirle algo a alguien sobre un lead, asígnale el lead y agenda el seguimiento en ese lead.
No. Las tareas no están ligadas a un lead. Lo que sí te lleva al chat es el botón Responder de la lista Sin responder de Mi Día, y el seguimiento, que abre el panel del lead desde la Agenda.
Se conservan y se ven con Ver completadas en Mi Día. Si la persona deja el equipo, sus tareas completadas se quedan a su nombre como historial; solo las pendientes se transfieren.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos a soporte@relevantleads.io y con gusto te apoyamos.