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Mi Equipo es la vista para quien administra: de un vistazo sabes cuántos leads y tareas tiene cada persona, quién está conectado y, al entrar a cada una, a quién le debe respuesta y qué tiene pendiente. Sirve para detectar cuellos de botella antes de que un cliente se quede sin atención.

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Dónde está y quién la ve

Mi Equipo es una pestaña de Inicio, visible solo para Owner y Admin. Entra a Inicio y elige Mi Equipo en la barra de pestañas; la dirección directa es https://app.relevantleads.io/dashboard?tab=mi-equipo. Los miembros con rol Member no ven la pestaña.

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La vista general: una tarjeta por persona

Arriba verás N miembros en tu equipo · haz clic en una tarjeta para ver su día. Cada tarjeta muestra:
  • El nombre y el rol (Owner, Admin o Member).
  • Conectado (activa en Relevant en los últimos cinco minutos) o Desconectado.
  • Leads activos: sus leads abiertos.
  • Tareas pend.: sus tareas pendientes.
  • El botón Ver su día.
Con estos dos números ya ves quién está saturado y quién tiene espacio. Si todavía no has invitado a nadie, la pestaña muestra Invita a tu equipo; el paso a paso está en Invitar a tu equipo.

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El día de una persona

Al hacer clic en una tarjeta entras a El día de (nombre), con el resumen N leads activos · N tareas pendientes y tres bloques:
  • Sin responder: los leads de esa persona cuyo último mensaje es del cliente y no ha sido contestado, con embudo, etapa y hace cuánto escribió el cliente. Si está al corriente verás Todo respondido.
  • Tareas pendientes: sus tareas con prioridad y fecha límite; la fecha se pinta en rojo cuando ya venció. Desde aquí puedes cerrar una tarea por ella con el botón Marcar como completada. Si no tiene, verás Sin tareas pendientes.
  • Actividad reciente: sus últimos cambios de etapa y tareas completadas.
Volver al equipo regresa a las tarjetas.

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Lo que Mi Equipo no hace (y dónde se hace)

  • Reasignar leads: no se hace desde aquí. Si alguien está saturado, ve al tablero del embudo y en la tarjeta del lead usa el responsable (Asignar responsable, lista Asignar a:), como se explica en Asignar leads a tu equipo. Si la persona deja el equipo, sus leads se transfieren en bloque al darla de baja desde Ajustes, Equipo (Roles, permisos y gestión del equipo).
  • Leer conversaciones: Mi Equipo muestra quién debe respuesta, no el contenido de los chats. Para revisar el tono o intervenir, abre el chat en Chats.
  • Ganados, perdidos y ventas por persona: están en la pestaña Resumen de Inicio, en la tarjeta Rendimiento del equipo (este mes), con las columnas Miembro, Activos, Ganados, Perdidos y Revenue.

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Una revisión de cinco minutos

1

Mira las tarjetas

Compara Leads activos y Tareas pend. entre personas. Una diferencia grande es el primer aviso de un cuello de botella.
2

Entra a quien tenga más carga

Haz clic en su tarjeta y revisa Sin responder. Si hay clientes esperando desde hace horas, decide: le avisas, o reasignas esos leads desde el tablero.
3

Revisa las tareas vencidas

En Tareas pendientes, las fechas en rojo ya se pasaron. Si una tarea ya no aplica, ciérrala con Marcar como completada para que su lista quede limpia.
4

Cierra con el Resumen

Vuelve a Resumen y mira Rendimiento del equipo para ver cómo va el mes en cierres.

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Preguntas frecuentes

Solo aparece para Owner y Admin. Si tu rol es Member, pide a quien administra la cuenta que revise el equipo o que te cambie el rol.
Significa que tuvo actividad en Relevant en los últimos cinco minutos. Es un indicador de presencia, no de productividad; para eso están los leads sin responder y las tareas.
No. La asignación se hace desde la tarjeta del lead en el tablero, desde el chat, o en bloque desde Leads sin asignar en la pestaña Mi Día.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos a soporte@relevantleads.io y con gusto te apoyamos.