Conectar Relevant con Claude o ChatGPT

Con el conector, tu asistente de IA consulta tu CRM y hace cambios en tus leads cuando se lo pides, en lenguaje normal. Le preguntas a Claude o a ChatGPT “¿cuántos leads nuevos entraron esta semana?” o le pides “mueve a Juan Pérez a Cotización”, y tu asistente lo resuelve en Relevant en tu nombre, sin que tengas que abrir la app. Nunca manda mensajes de WhatsApp ni borra nada. Más detalle en relevantleads.io/mcp.

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Antes de empezar

• Plan Pro o Ultra en Relevant, o la Prueba Pro. El conector está incluido en Pro, en Ultra y en los 14 días de la Prueba Pro; en Plus no está disponible, y tampoco si la suscripción no está activa, como una prueba vencida o una suscripción cancelada (Planes, mensajes y excedentes).
• Claude, en la web, en Claude Desktop o en Cowork, con cualquier plan: Free, Pro, Max, Team o Enterprise. En Free solo puedes tener un conector personalizado. En Team y Enterprise, primero lo agrega quien es owner de la organización en Claude, y después cada persona se conecta con su propia cuenta de Relevant.
• ChatGPT, en la web, con Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu. En Business, el modo de desarrollador solo lo activa quien es admin u owner.
• La organización activa. El asistente trabaja con la organización que tienes activa en Relevant. Si perteneces a varias, solo usa la activa; para trabajar con otra, cámbiala desde el menú de organización de la app.
• Tu mismo acceso. El asistente ve exactamente lo que tú ves con tu rol y solo cambia lo que tú puedes cambiar en la app. Si tienes rol Member, solo los embudos que te asignaron; los correos de las demás personas del equipo solo los ve quien es Owner o Admin, igual que en la pantalla de Equipo.

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Dónde está en Relevant

En Mis Ajustes, sección Asistentes de IA. La ven todos los roles. Arriba está la tarjeta Conecta tu asistente, con la URL del conector, el botón Copiar y los pasos para Claude y para ChatGPT; debajo, Cambios desde asistentes de IA, con el interruptor de los cambios (Permitir o apagar los cambios), y Tus asistentes conectados. Si tu organización está en Plus, o su suscripción no está activa (una prueba vencida o una suscripción cancelada), la sección muestra el aviso “El conector para asistentes de IA está disponible en los planes Pro y Ultra”. Quien es Owner o Admin ve ahí el botón Cambiar a Pro; quien tiene rol Member ve “Pídele a un administrador de tu cuenta que cambie el plan desde Ajustes → Plan y Uso.” Los asistentes que ya tengas conectados siguen apareciendo abajo, para que puedas desconectarlos.

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Qué puede consultar

• Leads, embudos, etapas y etiquetas, con filtros por embudo, etapa, estado (abierto, ganado o perdido), responsable, etiquetas, prioridad, origen y fechas.
• El historial de cada lead (cambios de etapa, de responsable, de estado y de puntuación, y lo que cambió un asistente de IA, con el asistente y la persona que lo autorizó), si la IA está pausada en ese lead y, cuando tu plan los incluye, su puntuación y su sentimiento.
• Contactos, sus conversaciones de WhatsApp y las notas privadas del equipo en cada lead.
• Tareas (pendientes, en progreso, completadas o vencidas), el equipo con su rol y las automatizaciones con sus disparadores y acciones.
• Métricas de un periodo (por defecto los últimos 30 días): leads nuevos por origen, ganados y perdidos con monto y motivos, y cuántos leads abiertos hay en cada etapa.
• Tu plan y el consumo del ciclo: mensajes de WhatsApp, respuestas de IA, resúmenes, capturas de Radar, difusiones y excedente.
• Este centro de ayuda: si le preguntas cómo funciona algo de Relevant, busca aquí y te responde con el enlace al artículo.

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Qué puede cambiar

Lo que haces con un lead en tu día, en la organización activa y con tus permisos:

• Crear un lead con su contacto: nombre, WhatsApp y, si quieres, correo y monto, en un embudo y una etapa que veas (sin etapa, entra a la primera). Si el número ya es de un contacto, se actualizan su nombre y su correo con los que diste, y si ese contacto ya tiene un lead abierto en el embudo, no se crea otro. Si el número es de un contacto de un embudo que no ves, no se crea nada.
• Mover un lead de etapa, también a una etapa de otro embudo que veas.
• Marcarlo como ganado, con su monto final si lo das, o como perdido, con su motivo: uno de la lista de la app o uno propio, que le dices a tu asistente con tus palabras (la palabra Otro sola no vale como motivo). Solo se cierran leads abiertos: para cambiar el resultado de uno ya cerrado, primero hay que reabrirlo. Al cerrarlo se avisa a quienes son Owner o Admin y a quien tiene asignado el lead, menos a ti.
• Reabrir un lead ganado o perdido. Solo si eres Owner o Admin, igual que en la app.
• Asignar un lead a alguien del equipo o dejarlo sin asignar.
• Cambiar la prioridad (Baja, Media, Alta o Urgente) y el monto de un lead.
• Poner y quitar etiquetas que ya existen en tu organización. Las etiquetas son del contacto, igual que en el panel del lead. Por eso una automatización con Etiqueta asignada corre una vez por cada lead abierto del contacto: si tiene varios, una sola etiqueta puede mandar varios mensajes, y cada uno se cobra (Antes de cada cambio).
• Agregar una nota privada al lead, a tu nombre.
• Crear una tarea, ligada a un lead y asignada a alguien del equipo si quieres, y completar una tarea. Si tienes rol Member, solo completas las tuyas: las que tienes asignadas o las que creaste.
• Pausar la IA en un lead por la Duración de la pausa de tus Reglas de Seguridad (30 minutos si no la cambiaste), o reactivarla. Si la IA no iba a responder en ese lead, no cambia nada y tu asistente te dice por qué; si ya estaba pausada, la pausa se extiende y vuelve a contar desde ese momento.
• Editar el nombre o el correo de un contacto, o quitarle el correo.

Cada cambio tiene los mismos efectos que en la app: al mover un lead corre la auto-asignación de la etapa, la persona a quien asignas un lead recibe su aviso, y corren las automatizaciones que correrían con el mismo cambio hecho a mano. Lo que no hace. Tu asistente no manda mensajes de WhatsApp, no borra nada y no cambia la configuración de tu cuenta: embudos, automatizaciones, IA, equipo ni plan. Tampoco crea etiquetas nuevas, cambia el teléfono de un contacto ni edita notas o tareas que ya existen. Todo eso se hace en la app.

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Permitir o apagar los cambios

Los cambios desde asistentes vienen encendidos para toda la organización. En Mis Ajustes, sección Asistentes de IA, la tarjeta Cambios desde asistentes de IA tiene el interruptor Permitir que los asistentes de IA hagan cambios, con la nota “Aplica a toda la organización. Solo owner y admin lo cambian.”

• Si lo apagas, verás “Los asistentes de IA ahora solo pueden consultar”. Los asistentes de todo tu equipo siguen respondiendo preguntas, pero ya no cambian nada: si alguien le pide un cambio al suyo, le contesta que quien administra la cuenta desactivó los cambios.
• Si lo vuelves a encender, verás “Los asistentes de IA ya pueden hacer cambios”.

Quien tiene rol Member no ve el interruptor, sino cómo está: “Tu organización permite cambios desde asistentes de IA.” o “Tu organización permite solo consultas desde asistentes de IA.”

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Antes de cada cambio

Relevant le pide a tu asistente que te confirme cada cambio antes de hacerlo: qué lead y qué cambio, uno a la vez. Esa confirmación es una instrucción para tu asistente; la pausa antes de un mensaje que se cobra, en cambio, la aplica Relevant, y el cambio no se hace hasta que aceptes. Si el cambio haría correr una automatización que manda un mensaje de WhatsApp con una plantilla, siempre hay una pausa: Relevant no hace el cambio y tu asistente te explica qué automatización correría y qué mensaje saldría, porque cada mensaje entregado se cobra. Solo si aceptas, tu asistente vuelve a pedir el cambio, Relevant lo hace y la automatización corre. Si no aceptas, nada cambia. Esto aplica a los cambios que disparan automatizaciones: crear un lead y moverlo de etapa (Nuevo lead en etapa), reabrir un lead perdido (Lead regresó) y ponerle una etiqueta (Etiqueta asignada). Ver Automatizaciones. Con Etiqueta asignada, la automatización corre una vez por cada lead abierto del contacto: si tiene varios, puede salir un mensaje cobrado por cada uno, y la pausa los cubre todos. La pausa también cubre un mensaje que saldría en cadena: si la automatización que corre con tu cambio tiene Mover a etapa y en esa etapa hay otra que manda una plantilla, Relevant también se detiene antes. Las automatizaciones que no mandan mensajes corren sin pausa, como si hubieras hecho el cambio en la app, y tu asistente te dice cuáles corrieron.

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Dónde queda cada cambio

Los cambios en un lead dejan una línea en su chat, a nombre del asistente y de la persona que lo autorizó. Por ejemplo: “Asistente de IA (Claude), autorizado por Laura Gómez, movió el lead de Nuevos a Cotización”. Entre paréntesis va el nombre que tu asistente usó al conectarse a Relevant, no el que escribiste al agregar el conector; si no se puede leer, la línea dice solo “Asistente de IA”. Así cualquiera del equipo sabe qué cambió, qué asistente lo hizo y quién se lo pidió. Algunos cambios menores no dejan línea en el chat, como extender una pausa de la IA que ya corría, pero quedan en el historial del lead y tu asistente los ve al consultarlo. Si editas un contacto que no tiene ningún lead que veas, el cambio no queda en ningún lead, y tu asistente te lo avisa.

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Paso a paso en Claude

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Paso a paso en ChatGPT

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Ejemplos de preguntas

• “¿Cuántos leads nuevos, ganados y perdidos tuvimos este mes, y por qué motivos se perdieron?”
• “¿Qué leads tiene asignados Laura en el embudo Ventas y en qué etapa va cada uno?”
• “Resúmeme la conversación de WhatsApp con Mariana López y dime qué quedó pendiente.”
• “¿Qué tareas vencidas tiene mi equipo?”
• “¿Cuántos mensajes y respuestas de IA llevo en este ciclo y cuánto me queda del plan?”

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Ejemplos de cambios

• “Mueve a Juan Pérez a Cotización.”
• “Agrega una nota al lead de Mariana López: pidió la factura a nombre de su empresa.”
• “Marca como ganado el lead de Jorge Ruiz con monto de 18,500.”
• “Crea una tarea para llamarle a Ana Torres el viernes y asígnasela a Laura.”

Tu asistente busca el lead, la etapa o a la persona del equipo por su nombre, así que no necesitas saber nada más que eso.

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Ver y quitar el acceso

En Ajustes → Asistentes de IA, la tarjeta Tus asistentes conectados muestra cada asistente con la fecha en que lo conectaste (Conectado el …) y su último uso (Último uso: …, o Todavía no lo usas). Cada persona quita solo los suyos: haz clic en Desconectar y confirma en la ventana ¿Desconectar (asistente)?, que avisa: “(asistente) dejará de poder consultar Relevant y de hacer cambios. El acceso se corta por completo en menos de una hora. Puedes volver a conectarlo cuando quieras.” Ese margen existe porque el permiso que el asistente ya tenía sigue vigente hasta que vence. También puedes desconectarlo desde la configuración de conectores de tu asistente. Si un asistente dejó de responder, por ejemplo después de cambiar tu contraseña, desconéctalo en Ajustes → Asistentes de IA y vuelve a conectarlo desde tu asistente. Cerrar sesión en Relevant no desconecta tus asistentes. Cambiar tu contraseña, eliminar tu cuenta o salir de la organización sí los desconecta; en ese caso, vuelve a conectarlos. Quien es Owner o Admin ve además la tarjeta Asistentes del equipo: “Quién de tu equipo usa el conector en esta organización. Desde aquí no se desconecta a nadie: cada persona desconecta sus asistentes en esta misma sección.” Cada fila muestra a la persona con su rol, qué asistente usa, desde cuándo (Usa el conector desde …, su primer uso) y su Último uso. Si alguien sale del equipo, al dejar de ser miembro de la organización su asistente ya no puede consultar ni cambiar nada en ella.

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Qué registramos

Cada consulta o cambio que tu asistente hace en Relevant queda registrado: quién lo hizo, en qué organización, desde qué asistente, qué consulta o cambio fue (por ejemplo, buscar leads o mover un lead de etapa), sus parámetros básicos, si se completó, cuánto tardó y cuándo. Nunca guardamos la información que Relevant le entregó al asistente. Usamos este registro para la seguridad de tu cuenta, para limitar el uso excesivo (hasta 60 llamadas por minuto por persona) y para atender aclaraciones. Lo que tu asistente hace con la información que recibe se rige por la política de privacidad y los términos de quien ofrece ese asistente. Más detalle en nuestra política de privacidad.

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Preguntas frecuentes

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¿Necesitas ayuda? Escríbenos a soporte@relevantleads.io y con gusto te apoyamos.