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Con el conector, tu asistente de IA puede consultar tu CRM y responderte en lenguaje normal. Le preguntas a Claude o a ChatGPT “¿cuántos leads nuevos entraron esta semana?” o “resúmeme la conversación con Mariana”, tu asistente consulta Relevant en tu nombre y te contesta, sin que tengas que abrir la app. Por ahora es de solo lectura: el asistente puede consultar, pero no puede cambiar nada en Relevant ni mandar mensajes. Más detalle en relevantleads.io/mcp.

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Antes de empezar

  • Plan Ultra en Relevant. El conector está incluido en Ultra; en Plus y Pro no está disponible (Planes, mensajes y excedentes).
  • Claude, en la web, en Claude Desktop o en Cowork, con cualquier plan: Free, Pro, Max, Team o Enterprise. En Free solo puedes tener un conector personalizado. En Team y Enterprise, primero lo agrega quien es owner de la organización en Claude, y después cada persona se conecta con su propia cuenta de Relevant.
  • ChatGPT, en la web, con Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu. En Business, el modo de desarrollador solo lo activa quien es admin u owner.
  • La organización activa. El asistente trabaja con la organización que tienes activa en Relevant. Si perteneces a varias, solo lee la activa; para consultar otra, cámbiala desde el menú de organización de la app.
  • Tu mismo acceso. El asistente ve exactamente lo que tú ves con tu rol. Si tienes rol Member, solo los embudos que te asignaron; los correos de las demás personas del equipo solo los ve quien es Owner o Admin, igual que en la pantalla de Equipo.

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Dónde está en Relevant

En Mis Ajustes, sección Asistentes de IA. La ven todos los roles. Arriba está la tarjeta Conecta tu asistente, con la URL del conector, el botón Copiar y los pasos para Claude y para ChatGPT; debajo, Tus asistentes conectados. Si tu organización no tiene Ultra, la sección muestra el aviso “El conector para asistentes de IA está disponible en el plan Ultra”. Quien es Owner o Admin ve ahí el botón Cambiar a Ultra; quien tiene rol Member ve “Pídele a un administrador de tu cuenta que cambie el plan desde Ajustes → Plan y Uso.” Los asistentes que ya tengas conectados siguen apareciendo abajo, para que puedas desconectarlos.

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Qué puede consultar

  • Leads, embudos, etapas y etiquetas, con filtros por embudo, etapa, estado (abierto, ganado o perdido), responsable, etiquetas, prioridad, origen y fechas.
  • Contactos, sus conversaciones de WhatsApp y las notas privadas del equipo en cada lead.
  • Tareas (pendientes, en progreso, completadas o vencidas), el equipo con su rol y las automatizaciones con sus disparadores y acciones.
  • Métricas de un periodo (por defecto los últimos 30 días): leads nuevos por origen, ganados y perdidos con monto y motivos, y cuántos leads abiertos hay en cada etapa.
  • Tu plan y el consumo del ciclo: mensajes de WhatsApp, respuestas de IA, resúmenes, capturas de Radar, difusiones y excedente.
  • Este centro de ayuda: si le preguntas cómo funciona algo de Relevant, busca aquí y te responde con el enlace al artículo.

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Paso a paso en Claude

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Copia la URL del conector

En Ajustes → Asistentes de IA, haz clic en Copiar junto a la URL del conector: https://app.relevantleads.io/api/mcp.
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Agrega un conector personalizado en Claude

En la configuración de Claude, en la sección de conectores, agrega un conector personalizado. Ponle un nombre que reconozcas, por ejemplo “Relevant”, pega la URL y deja la configuración que Claude detecta sola. En Claude Team o Enterprise, este paso lo hace una sola vez quien es owner de la organización en Claude; después cada persona solo se conecta con los dos pasos siguientes.
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Inicia sesión en Relevant

Claude abre una ventana de Relevant. Si no tienes sesión abierta, inicia sesión con tu cuenta de siempre.
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Autoriza el acceso

Verás la pantalla Conectar con Relevant con el aviso “(tu asistente) quiere conectarse a Relevant. Leerá tu CRM en tu nombre para responder lo que le preguntes. No podrá cambiar nada.”, la lista Podrá leer (con la nota “Con los mismos permisos que tienes en la app, en la organización que tengas activa.”) y Tus organizaciones, cada una con tu rol y su plan; la que usarás aparece como activa en la app, y las que no tienen Ultra dicen “Requiere Ultra; pídelo a quien administra la cuenta” (o muestran Cambiar a Ultra si tú la administras). Haz clic en Aprobar acceso. Si haces clic en Cancelar, tu asistente no recibe ningún acceso.
Si ninguna de tus organizaciones tiene Ultra, la pantalla lo dice (“Tu plan no incluye el conector de IA; está disponible en Ultra.”) y no deja aprobar. Si administras la cuenta, ahí mismo tienes el enlace Cambiar a Ultra, que se abre en otra pestaña; si no, verás “Pídelo a quien administra la cuenta.”

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Paso a paso en ChatGPT

1

Copia la URL del conector

Igual que para Claude: en Ajustes → Asistentes de IA, haz clic en Copiar junto a la URL del conector: https://app.relevantleads.io/api/mcp.
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Activa el Modo de desarrollador

En ChatGPT, en la web, entra a Configuración, sección Seguridad e inicio de sesión, y activa el Modo de desarrollador.
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Crea la aplicación

Entra a Complementos, haz clic en el botón +, luego en Crear aplicación y elige Crear aplicación MCP.
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Configúrala

Escribe el nombre “Relevant”, pega la URL del conector y deja Autenticación en OAuth. Marca Entiendo y quiero continuar y haz clic en Crear. Si quieres ponerle el ícono de Relevant, descárgalo con el botón Descargar ícono de Relevant de la misma sección de Ajustes: es opcional, un PNG de 256 × 256 de menos de 10 KB, el límite de ChatGPT.
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Inicia sesión y aprueba

Haz clic en Iniciar sesión con Relevant y luego, en la pantalla Conectar con Relevant, en Aprobar acceso. Si no tienes sesión abierta en Relevant, primero inicia sesión con tu cuenta.
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Úsalo en el chat

En el chat, elige Relevant y hazle tu pregunta.
Los nombres de los menús de ChatGPT pueden cambiar según la versión o el idioma. Si no encuentras una opción, búscala por lo que hace: activar el modo de desarrollador y crear una aplicación MCP.

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Ejemplos de preguntas

  • “¿Cuántos leads nuevos, ganados y perdidos tuvimos este mes, y por qué motivos se perdieron?”
  • “¿Qué leads tiene asignados Laura en el embudo Ventas y en qué etapa va cada uno?”
  • “Resúmeme la conversación de WhatsApp con Mariana López y dime qué quedó pendiente.”
  • “¿Qué tareas vencidas tiene mi equipo?”
  • “¿Cuántos mensajes y respuestas de IA llevo en este ciclo y cuánto me queda del plan?”

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Ver y quitar el acceso

En Ajustes → Asistentes de IA, la tarjeta Tus asistentes conectados muestra cada asistente con la fecha en que lo conectaste (Conectado el …) y su último uso (Último uso: …, o Todavía no lo usas). Cada persona quita solo los suyos: haz clic en Desconectar y confirma en la ventana ¿Desconectar (asistente)?, que avisa: “(asistente) dejará de poder consultar Relevant. El acceso se corta por completo en menos de una hora. Puedes volver a conectarlo cuando quieras.” Ese margen existe porque el permiso que el asistente ya tenía sigue vigente hasta que vence. También puedes desconectarlo desde la configuración de conectores de tu asistente. Si un asistente dejó de responder, por ejemplo después de cambiar tu contraseña, desconéctalo en Ajustes → Asistentes de IA y vuelve a conectarlo desde tu asistente. Cerrar sesión en Relevant no desconecta tus asistentes. Cambiar tu contraseña, eliminar tu cuenta o salir de la organización sí los desconecta; en ese caso, vuelve a conectarlos. Quien es Owner o Admin ve además la tarjeta Asistentes del equipo: quién de tu equipo usa el conector en esta organización, con su rol, qué asistente, desde cuándo (Usa el conector desde …, su primer uso) y su Último uso. Es solo de lectura: cada persona desconecta sus asistentes desde su propia sección. Si alguien sale del equipo, al dejar de ser miembro de la organización su asistente ya no puede leer nada de ella.
Si necesitas cortar el acceso del asistente de alguien del equipo, pídele que lo quite desde su sección Asistentes de IA o desde su asistente. Si esa persona sale de la organización, darla de baja en Equipo corta también el acceso de su asistente.

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Qué registramos

Cada consulta que tu asistente hace a Relevant queda registrada: quién la hizo, en qué organización, desde qué asistente, qué consulta fue (por ejemplo, buscar leads o ver métricas), sus parámetros básicos, si se completó, cuánto tardó y cuándo. Nunca guardamos la información que Relevant le entregó al asistente. Usamos este registro para la seguridad de tu cuenta, para limitar el uso excesivo (hasta 60 consultas por minuto por persona) y para atender aclaraciones. Lo que tu asistente hace con la información que recibe se rige por la política de privacidad y los términos de quien ofrece ese asistente. Más detalle en nuestra política de privacidad.

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Preguntas frecuentes

No. Por ahora el conector es de solo lectura: puede consultar, pero no puede mandar mensajes, mover leads, crear tareas ni cambiar ninguna configuración. La pantalla de autorización lo dice: “No podrá cambiar nada.”
Desde su siguiente consulta, el asistente lee la organización que dejaste activa en Relevant; no hace falta volver a conectarlo. Si esa organización no tiene Ultra, te responde que el plan no incluye el conector. Si le pides datos de una organización que no es la activa, te pide cambiarla desde el menú de organización de la app.
Sí. Los pasos están en Paso a paso en ChatGPT. Otros asistentes compatibles con MCP, el estándar que usa el conector, pueden funcionar, pero no lo garantizamos.
No. Las consultas de tu asistente no cuentan contra lo que incluye tu plan de Relevant. El único límite es de 60 consultas por minuto por persona; si tu asistente lo rebasa, Relevant le pide esperar unos segundos y volver a intentar.
Sí. Las notas del equipo forman parte de lo que puede leer, igual que las ves tú en el panel del lead; la pantalla de autorización lo incluye en Podrá leer (“Conversaciones de WhatsApp y notas del equipo”). Por eso el acceso es personal: cada persona conecta su propio asistente con su propia cuenta.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos a soporte@relevantleads.io y con gusto te apoyamos.