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Un equipo organizado vende más. Relevant elimina el caos de “quién atiende a quién” permitiéndote asignar dueños específicos a cada conversación de WhatsApp para garantizar una atención personalizada.

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Guía Paso a Paso

  1. Abre el chat del prospecto en Chats, o entra a Embudos y localiza su tarjeta en el tablero.
  2. En el chat, el selector de responsable está en la parte superior: muestra No asignado o el nombre de quien lo atiende (en el celular está dentro del menú del chat, bajo Asignado a). En la tarjeta del tablero es el avatar del responsable, o un círculo punteado con el aviso Asignar responsable si nadie lo atiende.
  3. Haz clic y elige a la persona en la lista Asignar a:, o Sin asignar para quitarle el responsable.
  4. El cambio se aplica al instante (verás “Asignado a (nombre)” o “Chat asignado”) y queda registrado en el historial del lead. La asignación manual no envía aviso al nuevo responsable; si quieres que le llegue una notificación, asígnalo desde el bloque Leads sin asignar de Mi Día o deja que lo haga la asignación automática.

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Asignación estratégica

Desde el chat o el tablero, entrega el lead a la persona más capacitada para cerrarlo. El nuevo responsable lo verá como suyo en el tablero, en Chats y en Mi Día, con todo el historial de la conversación para dar continuidad sin repetir preguntas.

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Relevos automáticos

Puedes configurar el CRM para que cambie de responsable según la etapa del embudo. Se hace en Configurar Embudo, sección Etapas (Columnas): cada etapa tiene el campo Asignar a:. Cuando un lead se mueve a esa etapa, se le asigna a esa persona y le llega la notificación “Lead asignado automáticamente”. Por ejemplo, un lead nuevo puede ser atendido por la IA y, al pasar a “Cierre”, el sistema lo asigna automáticamente a un vendedor senior. Para repartir los leads nuevos por turnos, por carga o por fuente, usa las reglas de Asignar leads automáticamente. Y con Automatizaciones puedes reasignar por otros motivos (puntuación, sentimiento, etiqueta o un evento de tu sistema) con la acción Asignar Usuario. Si alguien deja el equipo, sus leads abiertos se transfieren a quien elijas al darlo de baja: ver Roles, permisos y gestión del equipo.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas o algo no sale como esperabas, mándanos un correo a soporte@relevantleads.io. Estamos para apoyarte como el “amigo experto” que tu negocio necesita para seguir creciendo.