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El tablero de cada embudo es el mapa de tu venta: cada lead es una tarjeta y cada columna es una etapa. Aquí ves de un vistazo dónde se acumulan los prospectos, mueves cada uno conforme avanza y cierras la venta cuando termina.

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Llega al tablero

Entra a Embudos desde el menú lateral. Verás la pantalla Tablero de Embudos con la lista de tus embudos; haz clic en uno para abrir su tablero. Arriba verás el nombre del embudo, si está Activo o Pausado, cuántos leads y etapas tiene con el monto total, y el botón Configurar Embudo para editar sus columnas. Cualquier persona de tu equipo puede usar el tablero y sus filtros; quien tiene rol Member solo ve los embudos que le asignaron.

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La barra de herramientas

Justo debajo del encabezado está la barra que controla lo que ves:
  • Embudo / Ganados / Perdidos: la vista normal con las columnas, y las listas de leads ya cerrados.
  • Cómodo / Compacto: cuánto detalle muestra cada tarjeta. En Compacto, los leads que todavía no tienen nombre (solo teléfono) se ven en una sola línea.
  • Filtros: el panel de Ventana, Etiquetas y Prioridad. Solo aparece en la pestaña Embudo.
  • Buscar lead…: filtra al instante por nombre, teléfono, correo o empresa. Funciona también en las pestañas Ganados y Perdidos; si nada coincide ahí, la lista lo dice (“Ningún lead ganado coincide con ”…"").
  • Nuevo lead: abre la ventana Nuevo lead para capturar un lead a mano (Nombre del lead, valor, prioridad, WhatsApp, correo); termina con Guardar y verás “Lead creado”. También puedes crear uno directo en una columna con el botón + que tiene cada etapa (Agregar lead).

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Filtra el tablero

Cuando el embudo crece, el botón Filtros es la forma de ver solo lo que te toca atender. Al abrirlo verás el contador N de M leads (cuántos pasan el filtro contra el total) y tres secciones:
  • Ventana: Todas, Abierta o Cerrada. Abierta significa que el lead te escribió hace menos de 24 horas y puedes contestarle libremente; Cerrada, que pasaron más de 24 horas desde su último mensaje o que nunca ha escrito, así que solo puedes escribirle con un Mensaje de WhatsApp aprobado. Más sobre esto en La ventana de 24 horas de WhatsApp.
  • Etiquetas: marca una o varias etiquetas de tu organización, o Sin etiquetas para ver a quienes no tienen ninguna. Las etiquetas son de la persona (el contacto), así que aplican en todos sus leads. Si tu organización todavía no tiene etiquetas, el panel te lo dice: “Esta organización aún no tiene etiquetas.”
  • Prioridad: Alta, Media o Baja, una o varias.
Dentro de cada sección las opciones se suman (Alta o Media); entre secciones se cruzan (Cerrada y Sin etiquetas y Alta). Mientras haya filtros activos, el botón Filtros muestra un número con cuántas secciones estás usando. Para volver a ver todo, haz clic en Limpiar filtros al pie del panel.
Los filtros se guardan en la dirección de la página. Si filtras por Ventana Cerrada y Sin etiquetas, puedes copiar la dirección del navegador y mandársela a alguien del equipo: al abrirla verá el tablero ya filtrado. También se conservan si recargas la página o cambias a Ganados y regresas. Lo que escribes en el buscador y la densidad Cómodo/Compacto no se guardan.
Un caso típico: en un embudo de reclutamiento con cientos de candidatos, filtra Ventana: Cerrada y Sin etiquetas para ver a quién todavía no le has dado seguimiento ni clasificado; a los descartados ponles una etiqueta como “No apto” y deja que una automatización los marque como perdidos sola.

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Qué te dice cada tarjeta

  • Franja de color a la izquierda: la prioridad del lead.
  • Nombre, empresa, teléfono y correo de la persona. Si el lead todavía no tiene nombre, el teléfono ocupa su lugar.
  • En secuencia o Secuencia en pausa: cuando el lead está dentro de una secuencia de seguimiento automático.
  • Prioridad: el texto Alta, Media o Baja es un botón; haz clic para cambiarla ahí mismo (verás el aviso “Prioridad cambiada a Alta”).
  • Ventana de WhatsApp: un punto verde cuando el chat está abierto con tiempo de sobra; una pastilla ámbar cierra en 5h cuando quedan menos de seis horas; una roja cierra en 45min cuando queda menos de una. Si no aparece nada, la ventana ya cerró o la persona nunca ha escrito.
  • Origen: un punto de color con el canal por el que llegó (WhatsApp, Formulario, Widget, Importación, Manual).
  • Botón de WhatsApp: te lleva directo al chat de ese lead.
  • Responsable: el avatar de la persona asignada, o un círculo punteado con el aviso Asignar responsable si nadie lo atiende. Haz clic para elegir a alguien en la lista Asignar a: o para dejarlo en Sin asignar.
La tarjeta no muestra las etiquetas ni el monto del lead; el monto lo ves sumado por columna y en el panel del lead. Al hacer clic en cualquier parte de la tarjeta se abre el panel del lead con todo su detalle. En la computadora, al pasar el cursor aparece un menú de tres puntos con Editar, Ir al Chat, Marcar ganado y Marcar perdido.

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Mueve un lead de etapa

En la computadora: haz clic sostenido sobre la tarjeta y arrástrala a la columna de la etapa a la que avanza. Si algo falla verás “Error al mover” y la tarjeta regresa a su lugar. En el celular no hay arrastre. Abre el lead tocando su tarjeta; en el panel, en la sección Embudo (con el nombre del embudo), toca la etapa a la que quieres moverlo, o elige una en el selector Etapa. Mover un lead hace más que cambiar la vista:
  • Si la etapa destino tiene un responsable configurado, el lead se le asigna y esa persona recibe la notificación “Lead asignado automáticamente”. Cómo se configura, en Asignar leads automáticamente.
  • El cambio queda registrado en el historial del lead, y si el lead tiene responsable y no fuiste tú quien lo movió, le llega la notificación “Lead cambió de etapa”.
  • Si tienes una automatización con el disparador Nuevo lead en etapa sobre esa columna, se ejecuta.
  • La IA ajusta lo que dice según la Meta IA de la nueva etapa. Si la etapa tiene la respuesta automática apagada, la IA deja de contestar a ese lead.

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Cierra un lead como ganado o perdido

No se arrastra a ningún lado: se cierra desde el menú de la tarjeta.
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Abre el menú de la tarjeta

En la computadora, pasa el cursor sobre la tarjeta y haz clic en los tres puntos; elige Marcar ganado o Marcar perdido. En el celular, o si prefieres, abre el lead, entra a editarlo y usa los botones Ganado o Perdido.
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Confirma

Se abre la ventana Marcar como ganado, donde confirmas el Monto final ($), o Marcar como perdido, donde eliges la Razón de pérdida: Precio muy alto, Eligió competencia, No contestó / ghosting, No era buen fit, Presupuesto insuficiente, Timing incorrecto, Spam u Otro (con un campo para describirlo). Usa Spam para lo que nunca fue un lead (números equivocados, bots, ofertas de proveedores): así las razones de pérdida hablan solo de ventas que sí se perdieron y sirven para decidir algo. Termina con Confirmar ganado o Confirmar perdido.
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Encuéntralo después

El lead sale del tablero y aparece en la pestaña Ganados o Perdidos, con su monto, fecha de cierre, etapa o razón, y responsable. Si te equivocaste, en esa lista el menú de la fila tiene Reabrir lead: vuelve al embudo en la última etapa donde estaba.
Las automatizaciones también pueden cerrar leads con las acciones Marcar como Ganado y Marcar como Perdido; en ese caso verás en el chat del lead un mensaje de sistema que dice qué automatización lo hizo.

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Si un lead cerrado vuelve a escribir

Cuando alguien con un lead cerrado te vuelve a escribir por WhatsApp y no tiene otro lead abierto, Relevant mira cómo se cerró su lead más reciente:
  • Perdido: el lead se reabre solo en la etapa donde se cerró, con todo su historial. En el chat queda la línea “El lead volvió a escribir; se reabrió. Estaba Perdido desde el (fecha): (motivo)” y quien lo tenía asignado recibe el aviso Un lead perdido volvió a escribir; si no tenía a nadie o esa persona ya no está en el equipo, se asigna con tus reglas de auto-asignación. Si la IA está encendida en ese embudo y en esa etapa, retoma la conversación sin volver a presentarse, y las automatizaciones con el disparador Lead regresó corren en ese momento (Automatizaciones).
  • Ganado: es un cliente, así que se queda como ganado y no se crea un lead nuevo. El mensaje se guarda en su chat, la IA no le contesta y quien lo ganó recibe el aviso Un cliente te escribió; si esa persona ya no está en el equipo, a Owner y Admin les llega Un cliente escribió y nadie lo tiene a cargo.
  • Perdido por Spam: el mensaje se guarda en el lead cerrado y nada más: no se reabre, la IA no contesta y nadie recibe aviso.
Si reabres a mano un lead perdido con Reabrir lead, también corren las automatizaciones con Lead regresó.

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Chats abiertos por columna

Cada columna muestra un botón N abiertos con los leads de esa etapa que te escribieron hace menos de 24 horas (“Chats abiertos: leads que te escribieron hace menos de 24h. Puedes responderles sin plantilla.”). Haz clic para ver solo esos en esa columna; vuelve a hacer clic para quitarlo. Es independiente del filtro Ventana de la barra: aquel filtra todo el tablero, este solo una columna.

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El tablero en el celular

En pantallas chicas el tablero cambia de forma: arriba van las etapas como pestañas que se deslizan, y debajo la lista de leads de la etapa elegida con el total en dinero y el mismo botón de chats abiertos. El botón Nuevo lead abajo a la derecha crea un lead nuevo; también está en el menú de tres puntos del embudo, junto a Configurar Embudo. Los filtros y el buscador de la barra funcionan igual que en la computadora.

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Preguntas frecuentes

Revisa si hay filtros activos: el botón Filtros muestra un número cuando los hay, y el contador del panel dice cuántos leads estás viendo del total. Haz clic en Limpiar filtros. Revisa también el buscador y que estés en la pestaña Embudo y no en Ganados o Perdidos.
Los filtros trabajan sobre lo que el tablero cargó al abrirse. Si acabas de cambiar la prioridad desde la tarjeta o agregaste etiquetas desde el panel del lead, recarga la página para que el filtro lo tome en cuenta.
El tablero no muestra ese dato. Lo que sí te dice es cuánto falta para que cierre la ventana de WhatsApp de cada lead (la pastilla “cierra en Nh”) y, con el filtro Ventana: Cerrada, quiénes llevan más de un día sin escribirte. Para ver el historial completo de un lead, ábrelo y revisa su actividad.
No en el tablero. En cada tarjeta ves el avatar del responsable. Para ver todos los leads sin responsable, la pestaña Mi Día de Inicio tiene el bloque Leads sin asignar (solo para Owner y Admin), y en Chats existe el filtro No asignado.
Cualquier persona con acceso al embudo. Los miembros con rol Member ven y trabajan solo los embudos que les asignaron.
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