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Cuando armas una automatización con el disparador Evento externo, no tienes que esperar a que tu sistema mande un evento de verdad para saber si funciona. El botón Probar con un lead hace exactamente lo que haría tu sistema: le avisa a Relevant que pasó el evento con el lead que tú elijas, y te dice con palabras qué ocurrió.
Es una ejecución real, no un simulacro. La pantalla lo advierte así: “Esto va a ejecutar la automatización sobre el lead que elijas, como si el sistema del cliente hubiera enviado el evento. Es una ejecución real: el lead se mueve, se etiqueta y dispara lo que siga.” Usa un lead de prueba, no uno de un cliente real.

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Lo que necesitas antes

  • Tener rol de Owner o Admin. Si no, al intentarlo verás el aviso “Solo owner o admin pueden probar automatizaciones”.
  • La automatización guardada, con su Nombre del evento y su Embudo elegidos. Si falta algo, el botón aparece deshabilitado y debajo te dice por qué: Guarda la automatización para poder probarla. o Escribe el nombre del evento y elige un embudo para probar.
  • La automatización activada. Si está apagada, la prueba solo te dirá que no se ejecutó.
  • Un lead abierto en ese embudo para usar de conejillo. Si no quieres tocar uno real, crea uno desde el tablero con Nuevo lead (por ejemplo “Prueba automatización”) y elimínalo al terminar.

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Cómo probar

1

Abre el disparador

Entra a tu automatización desde Automatizaciones y haz clic en la pieza del disparador Evento externo. En el panel de la derecha, hasta abajo, está el botón Probar con un lead.
2

Revisa el evento que se envía

Se abre la ventana Probar con un lead. El campo Evento que se envía viene precargado con el nombre de tu disparador. Déjalo así para la prueba normal; si quieres ver qué pasa cuando tu sistema manda otro nombre (por ejemplo con una falta de ortografía), cámbialo aquí sin tocar la automatización.Si tienes cambios sin guardar verás el aviso Tienes cambios sin guardar. La prueba usa la versión guardada de la automatización. Cierra, guarda y vuelve a abrir la prueba para que use lo último.
3

Elige el lead

Bajo Lead abierto en (nombre del embudo) escribe en Buscar por nombre o teléfono. La lista muestra hasta 25 leads abiertos de ese embudo, cada uno con su teléfono y la etapa en la que está. Haz clic en el que quieras usar; queda resaltado.
4

Ejecuta

Haz clic en Ejecutar sobre (nombre del lead). En unos segundos la ventana se cierra y el resultado aparece en una caja debajo del botón Probar con un lead: verde si la automatización corrió, ámbar si no.
5

Lee el resultado y revisa el lead

Lee el mensaje completo (abajo tienes qué significa cada uno). Luego abre el lead en el tablero o en Chats y confirma que quedó como esperabas: en la etapa correcta, con la etiqueta, con el responsable, o cerrado.

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Qué significa cada mensaje

Si en lugar de una caja de resultado ves un aviso rojo en la esquina, es un error antes de ejecutar: El nombre del evento no es válido (usa solo minúsculas, números, guion, guion bajo o punto) o No se pudieron cargar los leads (revisa tu conexión y tu rol).

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Lo que deja la prueba

La prueba se comporta como un evento real, así que también deja rastro:
  • En el chat del lead aparece el mensaje de sistema “Evento recibido de prueba desde Automatizaciones: (evento)”.
  • Si el lead tiene responsable, esa persona recibe una notificación en la campana con el evento. Cuenta el responsable de después de correr las automatizaciones: si el flujo asigna el lead a alguien, el aviso “Evento: (evento)” le llega a esa persona, no a quien lo tenía antes.
  • La columna Ejecuciones de la lista de automatizaciones sube en uno.
  • Y, sobre todo, el lead cambia de verdad: si la automatización lo marca como ganado, queda ganado. Si usaste un lead real por error, revierte el cambio a mano (reábrelo desde la pestaña Ganados o Perdidos, muévelo de regreso o quítale la etiqueta).
Si vas a conectar tu sistema, prueba primero aquí con el nombre exacto del evento. Cuando la prueba diga Se ejecutó, pásale a tu equipo técnico ese mismo nombre (el botón Copiar junto al nombre del evento te lo deja listo) y la guía Referencia de la API de Relevant.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos a soporte@relevantleads.io y con gusto te apoyamos.