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Si la Memoria es el “conocimiento”, la Estrategia es la “ambición”. Un error común es dejar que la IA solo responda dudas. Una IA sin estrategia es un bibliotecario; una IA con estrategia es un vendedor estrella. Las Metas IA le indican al bot que su misión no termina hasta que el cliente realice una acción específica (dar su correo, agendar una cita o confirmar un pago).

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Guía Paso a Paso

  1. Abre las Metas IA de tu embudo: Entra al embudo que quieres potenciar y abre su configuración (la pantalla Configurar Embudo). Ahí, entre las pestañas de arriba, elige Metas IA. Como las Metas IA viven dentro de cada embudo, ya están vinculadas a ese embudo: no necesitas conectar nada aparte.
  2. Definición del Objetivo Maestro: En el campo Objetivo General (Prompt Maestro), sé muy específico.
    • Ejemplo pobre: “Vender cursos”.
    • Ejemplo excelente: “Tu objetivo es identificar si el prospecto tiene presupuesto y, de ser así, conseguir su WhatsApp personal para que un humano le llame”.
  3. Micro-Metas por Etapa (La Magia de Relevant): En la sección Metas por Etapa, cada columna de tu embudo tiene su campo Meta de esta etapa. Puedes dictar qué debe hacer la IA dependiendo de la columna donde esté el lead, y cuando la meta de una etapa se cumple, el lead avanza solo a la siguiente (abajo explicamos cómo lo decide Relevant).
    • Etapa Inicial (Nuevos): Instruye a la IA para que sea muy amable, dé la bienvenida y califique el interés.
    • Etapa de Negociación: Dile a la IA que sea más persuasiva y que resalte los beneficios únicos de tu producto.
  4. Activación y Control de Flujo: En esa misma pestaña tienes el interruptor La IA responde en este embudo. Enciéndelo y presiona Guardar para que la IA empiece a perseguir estos objetivos. Cada embudo tiene sus propias Metas IA, y solo esas aplican a ese embudo.

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Cómo decide Relevant que se cumplió la meta

Después de cada respuesta de la IA, una evaluación aparte (no la misma que escribió la respuesta) lee la meta de la etapa, saca de ahí qué datos o qué decisión exige del cliente, revisa qué dio el cliente en toda la conversación y solo cuando están todos da la meta por cumplida. En ese momento el lead pasa a la siguiente etapa y en el chat queda la línea de sistema “Meta cumplida: (etapa) → (siguiente etapa)”. En la última etapa del embudo no hay a dónde avanzar. Dos consecuencias que importan:
  • Una etapa sin meta no avanza sola. Si el campo Meta de esta etapa está vacío, el lead se queda ahí hasta que alguien lo mueva.
  • La meta es un criterio, no un guion. Escribe qué tiene que pasar para que el lead avance, en una frase: “Que dé su nombre y su especialidad médica”, “Que acepte una demo”, “Que confirme la fecha de entrega”. Puedes agregar instrucciones de estilo (“pregunta con calidez, no insistas”), pero el avance solo depende del criterio.
Un ejemplo real: una clínica escribió como meta “consigue su nombre y su especialidad” y sus leads casi nunca daban el nombre, solo la especialidad. Ninguno avanzaba, porque la meta pedía las dos cosas. Bastó cambiarla a “que diga su especialidad” para que empezaran a pasar de etapa. Si un lead se queda atorado, revisa qué exige la meta y qué está dando el cliente de verdad; en el Simulador la línea Juez de meta te muestra exactamente eso (“requiere: nombre = Laura, especialidad = falta”). Guía en El Simulador. Las metas pueden ser de información (un nombre, una empresa, una fecha, una cantidad) o de intención (que el cliente diga que quiere apartar, contratar o agendar). Para las de intención cuenta una decisión directa (“quiero apartar”) o una pregunta que la implica (“¿cómo aparto?”); un “suena bien, déjame pensarlo” no la cumple.

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Citas que la IA puede ofrecer en cada etapa

Cada etapa tiene también Citas que la IA puede ofrecer en esta etapa (“La IA consulta tu Google Calendar y agenda solo los tipos marcados. Sin ninguno marcado, no agenda en esta etapa.”), con una casilla por cada tipo de cita de tu cuenta, su modalidad y su duración. Si tu cuenta todavía no tiene tipos, la única casilla es Cita (predeterminada): la IA agenda una cita genérica con la duración de la integración. Para que agende necesitas Google Calendar conectado; cómo se conecta y cómo se crean los tipos, en Citas con Google Calendar.

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Por qué esto cambia tu negocio

Sin esto, la IA responde “Sí, tenemos stock”. Con esto, la IA responde “Sí, tenemos stock, ¿te gustaría que te reserve uno mientras llegas a la tienda?”. Esa pequeña diferencia duplica tus conversiones.

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Si tienes dudas o algo no sale como esperabas, mándanos un correo a soporte@relevantleads.io. Estamos para apoyarte como el “amigo experto” que tu negocio necesita para seguir creciendo.