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Quien tiene rol de Owner o Admin puede invitar personas a la organización. La invitación va atada al correo que escribes: si la persona todavía no tiene cuenta, la crea con ese mismo correo y lo confirma con un código de 6 dígitos; si ya la tiene, solo inicia sesión y acepta. No hay código de invitación que copiar ni pegar.

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Invita a alguien

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Abre Invitar

Ve a Ajustes, sección Equipo, dentro del grupo Admin Center, y haz clic en el botón verde Invitar. Se abre la ventana Invitar al Equipo.
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Escribe el correo y elige el rol

Escribe el Email de la persona y elige su Rol: Admin (acceso completo a toda la plataforma) o Member (acceso limitado a embudos asignados). Si eliges Member, marca en Embudos Asignados los embudos que podrá ver; es obligatorio elegir al menos uno.
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Envía la invitación

Haz clic en Enviar Invitación. Verás ¡Invitación Creada!: a esa persona le llega un correo para crear su acceso, y si quieres también puedes mandarle el Enlace para unirse con Copiar enlace. El enlace solo sirve para ese correo: quien lo abra con otro no puede unirse. La invitación vence en 7 días. Cierra con Listo.
Si el correo no se pudo enviar, la ventana te lo dice (“El correo a (correo) no se pudo enviar”). La invitación queda creada igual: comparte el enlace o reenvía el correo desde la lista del equipo.

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Qué hace la persona invitada

Le llega un correo con el asunto “(quien invita) te invitó a (tu organización)” y el botón Crear mi acceso.
  • Si todavía no tiene cuenta en Relevant: el botón la lleva a Te invitaron a un equipo en Relevant. Con Crear mi acceso crea su cuenta con el correo ya escrito (su nombre, su apellido y una contraseña) y Relevant le manda un código de 6 dígitos a ese correo. Al escribirlo y confirmar, entra directo a tu organización; si tiene invitaciones de varias organizaciones, elige cuál aceptar en Tus invitaciones. El registro y el código, paso a paso, en Crear tu cuenta y verificar email.
  • Si ya tiene cuenta con ese correo (por ejemplo, en otra organización): solo inicia sesión. Desde el correo llega a Tus invitaciones con el botón Aceptar, y dentro de la app ve arriba el aviso “(quien invita) te invitó a (tu organización) como (rol).” con el mismo botón. Al aceptar, tu organización queda como su organización activa y sigue siendo miembro de las otras.
  • Si entra con otro correo: Relevant le avisa “Esta invitación es para (correo invitado), pero entraste con otro correo.” y le ofrece Entrar con (correo invitado). Con una cuenta de otro correo no puede unirse.

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Invitaciones pendientes y vencidas

En Miembros del Equipo, cada invitación que todavía no se acepta aparece con la etiqueta Pendiente; si pasan 7 días sin aceptarla, cambia a Vencida. En el menú de su fila tienes:
  • Reenviar Invitación: le vuelve a mandar el correo. Si estaba vencida, además la renueva por otros 7 días y verás “Invitación renovada y reenviada a (correo)”.
  • Copiar enlace: copia el enlace para unirse, por si prefieres mandárselo tú.
  • Revocar Invitación: la cancela. Confirma en ¿Revocar invitación? con Confirmar.
Si intentas invitar otra vez a un correo que ya tiene una invitación pendiente, verás “Ya existe una invitación pendiente para este email”; si esa invitación ya venció, “Este correo tiene una invitación vencida. Reenvíala desde Equipo para renovarla.” A quien ya es miembro no se le puede invitar: verás “Ya es miembro de la organización. Cambia su rol o sus embudos desde Equipo.”
Atajo: si escribes un correo en Buscar por nombre o email… y no es de nadie del equipo, aparece el botón Invitar a (ese correo).

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Consejos útiles

  • Seguridad de acceso: los miembros invitados solo ven los embudos que les asignes explícitamente. Puedes cambiarlos después con Gestionar Embudos.
  • Privacidad: los usuarios con rol Member no pueden ver la facturación ni crear nuevos embudos. Qué puede hacer cada rol, en Roles, permisos y gestión del equipo.

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Preguntas frecuentes

Pídele que revise su carpeta de spam. Si no está ahí, en la fila de la invitación usa Reenviar Invitación, o Copiar enlace y mándaselo tú: el enlace solo funciona con el correo invitado.
Ya no existe. La invitación va atada al correo: la persona entra con el correo que invitaste, ya sea creando su acceso o iniciando sesión. La opción “Tengo un código de invitación” del registro también se quitó.
La invitación solo funciona con el correo que escribiste. Pídele que entre con el correo invitado, o invita el correo con el que se registró y revoca la invitación anterior.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos a soporte@relevantleads.io y con gusto te apoyamos.