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Mi Día filtra el ruido y te muestra solo lo que requiere tu acción hoy: a quién le debes respuesta, qué seguimientos vencen, qué tareas tienes y, si administras la cuenta, qué leads nadie está atendiendo. Es la pantalla para empezar la jornada.

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Dónde está

Mi Día no es una entrada del menú lateral: es una pestaña de Inicio. Entra a Inicio y elige Mi Día en la barra de pestañas (junto a Tu avance, Resumen y, para Owner y Admin, Mi Equipo). La dirección directa es https://app.relevantleads.io/dashboard?tab=mi-dia. También llegas desde la búsqueda del menú superior (Cmd+J en Mac, Ctrl+J en Windows) y desde la campana de notificaciones con Ver todo en Mi Día. Todos los roles la ven; lo que cambia es que Owner y Admin ven además los bloques de la organización.

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Qué muestra, de arriba abajo

Bajo la etiqueta Tu día · Operación verás Tienes N pendientes por atender. Ese número suma tus seguimientos vencidos y de hoy, tus leads sin responder, tus tareas pendientes y, si eres Owner o Admin, los leads sin asignar de la organización. A la derecha están Actualizar (recarga los datos) y Empezar a responder, que te lleva directo a la lista de leads sin responder.
Los compromisos que agendaste desde el panel de cada lead (el campo Próximo contacto). Primero los vencidos, con la etiqueta Vencido; luego los de hoy, con su hora. Cada fila muestra el lead y la nota que dejaste (o Sin nota). Se muestran hasta cinco; con Ver todos en Agenda abres la agenda completa.
Cuatro tarjetas con números: Sin responder (con el botón Responder ahora cuando hay alguien esperando), Mis leads (tus leads abiertos, “Abiertos asignados a ti”) y, solo para Owner y Admin, Sin asignar y Leads org (los leads abiertos de toda la organización).
La lista de leads asignados a ti cuyo último mensaje es del cliente y todavía no has contestado. Cada fila muestra el nombre, en qué embudo y etapa está y hace cuánto escribió. El botón Responder abre su chat. Si son más de cinco, Ver los N despliega la lista completa. Solo aparecen leads asignados a ti: los que no tienen responsable están en el bloque de abajo (si eres Owner o Admin) o en Chats, con el filtro No asignado.
Los leads abiertos de la organización que nadie atiende. Puedes filtrarlos por Embudo (o Todos los embudos) y ver 15 o 30 a la vez. Marca los que quieras repartir, elige a la persona en Asignar a… y confirma en la ventana Asignar N leads. Verás “N leads asignados” y cada persona recibe la notificación de lead asignado. Es la forma más rápida de repartir lo que entró en la noche.
Tus tareas, ordenadas por Prioridad: Alta por defecto (puedes cambiar a Prioridad: Baja, Fecha: Próxima o Fecha: Lejana). Con Nueva creas una (ventana Nueva Tarea: Título, Fecha límite y Prioridad, y Crear Tarea). El círculo a la izquierda de cada tarea la marca como completada; al pasar el cursor aparecen el lápiz (Editar Tarea) y la papelera. Ver completadas muestra las que ya cerraste. Todo sobre tareas y seguimientos en Tareas y seguimientos.
Lo último que pasó con tus leads: cambios de etapa y tareas completadas, con el filtro Todas, Cambios de etapa o Tareas completadas.
Cuando no queda nada por hacer, la pantalla completa se sustituye por ¡Todo al día! (“No tienes pendientes por atender ahora mismo. Aprovecha para revisar tu pipeline o agendar seguimientos.”).

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Una rutina de cinco minutos

1

Seguimientos vencidos

Empieza por la tarjeta Seguimientos: lo que tiene la etiqueta Vencido es una promesa que ya se pasó de fecha. Abre cada lead, cumple lo prometido y agenda el siguiente contacto.
2

Responde a quien espera

Haz clic en Empezar a responder (o en Responder en cada fila de Sin responder). Van ordenados para que atiendas primero a quien lleva más tiempo esperando.
3

Reparte lo que nadie atiende

Si eres Owner o Admin, revisa Leads sin asignar, marca los leads y asígnalos con Asignar a…. Para que esto no dependa de ti cada mañana, configura las reglas de Asignar leads automáticamente.
4

Cierra tus tareas

Completa las Tareas pendientes con el círculo y crea las de mañana con Nueva. Cuando la lista quede vacía verás “No tienes tareas pendientes. ¡Buen trabajo!”.
Si un lead te escribe y tú no le contestas en el chat, seguirá apareciendo en Sin responder aunque lo hayas movido de etapa o le hayas puesto una nota. Solo desaparece cuando le respondes o cuando deja de ser tuyo.

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Preguntas frecuentes

Es normal: vive dentro de Inicio, como pestaña. Entra a Inicio y haz clic en Mi Día. En el celular es igual.
El seguimiento es una fecha de próximo contacto ligada a un lead concreto (se agenda desde su panel, en Próximo contacto). La tarea es un recordatorio tuyo, con título, fecha y prioridad, que no necesita estar ligado a un lead. Los dos aparecen en Mi Día, en tarjetas distintas.
Si eres Owner o Admin, sí: en la pestaña Mi Equipo de Inicio haces clic en la tarjeta de la persona y ves su día. Detalles en Mi Equipo.
Mi Día solo muestra los leads que están asignados a ti. Si el lead no tiene responsable, lo verás en Leads sin asignar (Owner y Admin) o en Chats con el filtro No asignado; si está asignado a otra persona, aparece en el Mi Día de esa persona.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos a soporte@relevantleads.io y con gusto te apoyamos.