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Las etiquetas y las notas privadas son la memoria compartida de tu equipo. Con las etiquetas clasificas a las personas (VIP, Mayorista, No apto, Zona Norte) para encontrarlas en segundos y para que las automatizaciones actúen sobre ellas. Con las notas guardas lo que importa de cada lead y que el cliente no tiene por qué ver.
Una diferencia que ayuda a no confundirse: las etiquetas son de la persona (el contacto), así que si esa persona tiene leads en dos embudos, sus etiquetas se ven en los dos. Las notas privadas son del lead: se guardan en la tarjeta de esa oportunidad en particular.

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Etiqueta a una persona desde el chat o el tablero

Abre el lead (desde Chats, desde su tarjeta en el tablero o desde Contactos). En el panel del lead está la sección Etiquetas:
  • + Agregar abre la lista de etiquetas que ya existen en tu organización y que esa persona todavía no tiene; haz clic en una para ponérsela. Si ya las tiene todas, verás “No hay más etiquetas”.
  • + Nueva crea una etiqueta que no existe: elige un color, escribe el nombre en Nombre de etiqueta… y haz clic en Crear (o presiona Enter). La etiqueta queda creada para toda la organización y puesta a esa persona.
  • Para quitar una etiqueta, haz clic en la x de su chip.
Cualquier persona del equipo puede etiquetar, sin importar su rol.

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Etiqueta a varias personas a la vez

En Contactos, marca las casillas de las personas que quieras (o usa el buscador y los filtros del panel izquierdo para acotar primero). Aparece una barra con N seleccionados; haz clic en Etiquetar y elige la etiqueta. Verás el aviso “Etiqueta agregada a N contactos”. Desde esa barra solo se asignan etiquetas existentes; para crear una nueva usa el panel izquierdo.

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Administra tus etiquetas

El lugar para crear, renombrar, recolorear, fusionar y eliminar etiquetas es el panel izquierdo de Contactos, en la sección Etiquetas (en el celular, el panel se abre con el botón Filtros). Cada etiqueta aparece con su punto de color y el número de personas que la tienen; hacer clic en ella filtra la lista.
  • Crear: pasa el cursor por el título Etiquetas y haz clic en el + que aparece. En Nueva Etiqueta escribe el nombre, elige uno de los diez colores y haz clic en Crear.
  • Cambiar color: haz clic directo en el punto de color de la etiqueta y elige otro. Se aplica al instante.
Al pasar el cursor por una etiqueta aparece un botón de tres puntos (Opciones de la etiqueta) con cuatro acciones:
El nombre se vuelve editable ahí mismo. Escribe el nuevo y presiona Enter (o haz clic fuera); Escape cancela. Verás “Etiqueta renombrada”. El cambio aplica a todas las personas que la tienen y a las automatizaciones que la usan. No puede haber dos etiquetas con el mismo nombre; si intentas repetir uno, verás un error.
Abre la misma paleta de diez colores. Elige uno y listo, sin confirmación.
Sirve para juntar etiquetas repetidas o parecidas (“VIP”, “Vip” y “Cliente vip”) en una sola. La etiqueta desde cuyo menú abriste la opción es la que sobrevive. En la ventana Fusionar etiquetas marca en Fusionar con las etiquetas que van a desaparecer; en Nombre final puedes dejar el nombre actual o escribir uno nuevo. Haz clic en Fusionar (el botón muestra cuántas marcaste). Todas las personas que tenían cualquiera de esas etiquetas quedan con la que sobrevive, y verás “Etiquetas fusionadas: N contactos ahora en (nombre final)”.La opción está deshabilitada si solo tienes una etiqueta.
Abre la confirmación ¿Eliminar etiqueta? con el aviso “La etiqueta (nombre) será eliminada de todos los contactos.” Al confirmar con Eliminar, la etiqueta desaparece del catálogo y de todas las personas que la tenían. No se borra ningún contacto, lead ni conversación. Si una automatización la usaba en la acción Asignar Etiqueta, esa acción deja de aplicarse hasta que elijas otra etiqueta.
Fusionar y eliminar no se deshacen con un botón. Como dice la propia ventana de fusión: “si te equivocas, puedes volver a crear la etiqueta y re-etiquetar los contactos a mano”. Antes de fusionar, haz clic en cada etiqueta para revisar a quién tiene.

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Importa contactos con etiqueta

Si cargas contactos desde un archivo CSV (botón Importar en Contactos, disponible para Owner y Admin), tienes dos formas de etiquetarlos:
  • En el paso 2 del asistente, el campo Etiqueta (opcional): elige una existente o + Crear etiqueta nueva… y escribe el nombre (por ejemplo “Importación septiembre”). Como dice la pantalla, “Se aplica a todos los contactos del archivo, además de las etiquetas que traiga cada fila.”
  • En el archivo, una columna Etiquetas con una o varias por persona, separadas por coma. En el paso 3 la relacionas con el campo Etiquetas de Relevant. Las que no existan se crean solas.
Las etiquetas que llegan por importación no disparan automatizaciones; te lo explicamos abajo.

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Dónde filtrar por etiqueta

  • En Contactos: haz clic en la etiqueta en el panel izquierdo. La lista muestra solo a esas personas y la dirección de la página cambia, así que puedes compartir ese link. En la lista, las etiquetas de cada persona se ven como puntos de color debajo de su nombre; el nombre de la etiqueta aparece al pasar el cursor.
  • En el tablero de un embudo: abre Filtros en la barra del tablero y usa la sección Etiquetas, que también tiene la opción Sin etiquetas. Se combina con los filtros de Ventana y Prioridad y se guarda en la dirección de la página. Los detalles están en El tablero de leads.
El buscador de Chats busca por nombre y teléfono, no por etiqueta.

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Etiquetas y automatizaciones

Las etiquetas también pueden disparar acciones. En Automatizaciones el disparador Etiqueta asignada se cumple cuando alguien le pone cierta etiqueta a una persona, y se ejecuta sobre sus leads abiertos en el embudo que elijas. Ejemplo: etiqueta “No apto” y acción Marcar como Perdido. Cuenta como “asignar” ponerle la etiqueta con + Agregar, + Nueva o Etiquetar en masa. No cuenta cuando la etiqueta la pone una importación, una fusión u otra automatización; así no se disparan cadenas sin fin. La acción Asignar Etiqueta de las automatizaciones usa este mismo catálogo y puede crear etiquetas nuevas desde el editor con Crear etiqueta….

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Notas privadas

En el panel del lead, la sección Notas Privadas guarda lo que tu equipo necesita recordar de esa oportunidad: una preferencia, un acuerdo, el contexto de la última llamada. Escribe en Escribe una nota interna… (Enter para guardar) y presiona Enter. Cada nota muestra quién la escribió y cuándo; al pasar el cursor aparecen los botones Editar y Eliminar (verás “Nota actualizada” o “Nota eliminada”). Las notas son 100% invisibles para el cliente: no salen en el chat de WhatsApp ni en ningún mensaje.
Las notas se guardan en el lead, no en la persona. Si abres un contacto que todavía no tiene ningún lead, verás “Este contacto no tiene un lead asociado. Crea uno primero.” Asígnale un embudo desde el mismo panel y podrás escribir la nota.

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Preguntas frecuentes

No. La tarjeta muestra prioridad, ventana, origen y responsable, pero no las etiquetas. Para saber qué etiquetas tiene un lead, abre su panel o usa el filtro Etiquetas del tablero.
Cualquier persona de la organización, sin importar su rol. Solo importar y exportar contactos está reservado a Owner y Admin.
No hace falta: cada lead ya trae su origen (WhatsApp, Formulario, Widget, Importación, Manual, o el nombre que le pongas a la llave de tu sistema) como un dato aparte, visible en Contactos y en Atribución. Reserva las etiquetas para lo que el origen no dice: el perfil de la persona, su interés, su etapa de calificación.
No. Lo que sí conviene es mantener el catálogo corto y sin duplicados; para eso está Fusionar con….
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